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Wie kann ich ein Projekt aus einem Angebot erstellen?

bexio bietet die Möglichkeit, Projekte aus Angeboten und Angebote aus Projekten zu erstellen. Hier lesen Sie den Bericht um ein Projekt aus einem Angebot zu erstellen. In unserem Bericht "Angebot aus Projekt erstellen" erfahren Sie, wie Sie ein Angebot aus einem Projekt erstellen können.

Projekt aus Angebot erstellen

In einem geöffneten Angebot mit Status "Offen" oder "Bestätigt" können Sie auf der rechten Seite über den Button "+ Projekt erstellen", ein Projekt aus einem Angebot heraus generieren.

 Folgende Daten werden vom Angebot ins Projekt übertragen:

  • Angebotstitel wird zu Projekttitel
  • Erstelldatum wird zu Startdatum für Projekt
  • Artikelpositionen werden zu Arbeitspaketen (erste Zeile wird zum Titel des Arbeitspakets, der Rest kommt in die Beschreibung)
  • Menge der Artikelpositionen werden zu erwarteter Zeit (wird nur ins Projekt übernommen wenn im Angebot die Einheit "h" gesetzt ist)
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