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Wie kann ich einen Auftrag aus einem Projekt erstellen?

Auftrag aus Projekt erstellen

Wenn Sie ein Projekt erstellt haben und dem Kunden einen Auftrag bzw. eine Auftragsbestätigung zukommen lassen möchten, können Sie den Auftrag im geöffneten Projekt unter dem Tab "Belegfluss" mit dem Button "Neuer Auftrag" erstellen. Dies gilt für Projekte im Status "Offen" und "Aktiv".

 

Folgende Daten werden vom Projekt in den Auftrag übertragen:

  • Projekttitel wird zu Titel vom Auftrag
  • Titel der Arbeitspakete werden zu Standardpositionen
  • Erwartete Zeit wird zu Menge der Standardpositionen
  • Ist im Tab "Konditionen" die Verrechnungsmethode "Stundensatz Projekt" gewählt, wird dieser Ansatz als Einzelpreis bei den Standardpositionen verwendet.

Wenn Sie vorab bereits ein Angebot aus einem Projekt erstellt haben, können Sie auch einfach das bestätigte Angebot öffnen und daraus über die Statusaktion "Auftrag erstellen" einen Auftrag erstellen.

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