Ergänzende Beiträge:
❯ Memos in Kontakten
Inhalt
- Kategorien verwalten
- Neue Kategorie hinzufügen
- Kategorie einem Kontakt zuweisen
- Kategorie löschen
- Kategorien für Aufgaben
- Kategorie einer Aufgabe zuweisen
Kategorien verwalten
In die Verwaltung der Kategorien gelangen Sie entweder über «Einstellungen» → «Alle Einstellungen» → «Stammdaten» → «Kategorien» oder direkt über den Schnellzugriff unter «Einstellungen» → «Kontaktkategorien».
Neue Kategorie hinzufügen
Über den Button «Neue Kategorie» können Sie eine neue Kategorie erfassen. Zu jeder Kategorie lassen sich auch gleich sogenannte «Memos» hinzufügen. Textbasierte Erinnerungen in den Dokumenten, die Sie an Besonderheiten einzelner Kundengruppen, Lieferanten oder Projekte erinnern. Mehr dazu in diesem Beitrag: «Memos in Kontakten».
Kategorie einem Kontakt zuweisen
Wählen Sie den Kontakt aus und klicken Sie anschliessend auf «Bearbeiten» via Stift-Symbol. Oder wenden Sie die «Mehrfach Mutation» an, um mehrere Kontakte mit der selben Kategorie zu versehen. Mehr dazu hier »
Während dem Bearbeiten des Kontaktes, können Sie weitere Kategorien hinzufügen, die Sie bereits in den Stammdaten erfasst haben.
Kategorie löschen
Wenn Sie eine Kategorie löschen möchten, öffnen Sie die gewünschte Kategorie, indem Sie diese anklicken, klicken Sie anschliessend den Button «Löschen».
Kategorien für Aufgaben
Die Kategorien für die Aufgaben finden Sie unter: «Einstellungen» → «Alle Einstellungen»→ «Stammdaten» → «Aufgaben: Kategorien». Der gleiche Ablauf, welcher oben beschrieben ist, lässt sich auch auf die Kategorien der Aufgaben übertragen, abgesehen von den «Memos».
Kategorie einer Aufgabe zuweisen
Öffnen Sie eine bestehende oder erstellen Sie eine neue Aufgabe und wählen Sie unter «Kategorie» die von Ihnen erstellten Kategorien aus.
