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Wie erfasse ich eine Bankverbindung in einem Kontakt?

Bankverbindung in einem Kontakt hinterlegen

Im Bereich "Kontakte" können Sie die Bankverbindung Ihrer Kunden oder Ihrer Lieferanten erfassen. Wir empfehlen Ihnen die Bankinformationen zu hinterlegen, damit Ihre Zahlungen schnell erfasst werden können.

Gehen Sie zu "Kontakte" und erstellen oder bearbeiten Sie einen Kontakt.

 

Danach gehen Sie im rechten Bereich auf "Bankverbindungen" und klicken auf "+ Bankverbindung hinzufügen".

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Hier erfassen Sie die Bankdaten. Die mit einem roten Stern gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder. Wenn der Bankname des Kunden nicht bekannt ist, kann hier auch lediglich "Bank" als Name stehen. Unter "Adresse", ist die Bank-Adresse gemeint. Dies ist eine rein informative Angabe und fliesst nicht in Zahlungen ein.

Sobald Sie eine Bankverbindung zu einem Kontakt erfasst haben, wird Ihnen diese entsprechend angezeigt.

Sie können auch mehrere Banken pro Kontakt hinterlegen. Beim Erfassen der Zahlung können Sie zwischen den angelegten Bankkonten auswählen.

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