Ergänzende Beiträge:
→ bexio-Konto für Mandanten - Unterschiede
→ bexio-Konto für Mandanten - Einrichtung
Inhalt
Neukunde von bexio
Ein neues bexio-Konto für einen Mandanten, richten Sie unter «portal.bexio.com» ein. In Ihrem Treuhand-Portal wählen Sie den Reiter «Mandanten». Rechts klicken Sie auf den grünen Button «Neuen Mandanten hinzufügen».
Schritt 1
Im Einrichtungs-Assistent wählen Sie im Schritt 1 von 5 zuerst die Art des zu erstellenden Konto's. Die Unterschiede werden im Detail in dem folgenden Beitrag beschrieben: «bexio-Konto für Mandanten - Unterschiede».
Schritt 2
Stammdaten Ihres Mandanten eintragen (z.B: Firmenname, Rechtsform, etc.) - Anhand der Rechtsform wird der entsprechende Kontenplan nach neuem Rechnungslegungsgesetz importiert.
Schritt 3
Firmenlogo des Mandaten.
Schritt 4
Währung mit der die Buchhaltung geführt werden soll (Stammwährung).
Schritt 5
Mehrwertsteuer Einstellungen (z.B: Mehrwertsteuermethode oder MWST Nummer).
Mandant benachrichtigen
Anschliessend können Sie Ihren Mandanten im «Dashboard» benachrichtigen, in dem Sie auf «Mandant benachrichtigen» klicken. Der Mandant erhält von bexio eine E-Mail, damit er sich ein Passwort setzen kann.
Bestehender Kunde von bexio
Wenn Ihr Mandant bereits ein bexio Konto im Einsatz hat, dann muss der Mandant Sie zu bexio einladen. Der Mandant kann direkt unter «Einstellungen» → «Alle Einstellungen» → «Pakete / Apps / Benutzer» → «Treuhänder verwalten» Sie kostenlos zu bexio hinzufügen. Mehr dazu erfahren hier: «Treuhänder Zugriff geben».
Die Einladung, welche von Ihrem Mandanten getätigt wird, sieht dann folgendermassen aus:
Sobald Ihr Mandant Sie eingeladen hat, erhalten Sie automatisch von bexio eine E-Mail und können im E-Mail direkt auf den Button «Einladung ansehen» klicken. In Ihrem Treuhand-Profil finden Sie im Reiter «Mandanten» nun die Einladung und können diese annehmen oder ablehnen.