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Wie erstelle ich ein Angebot oder eine Rechnung? (bexio mini)

bexio mini ist ein neues Paket, das derzeit in einer Testphase ist, um Feedback von Kunden zu erhalten und erste Erfahrungen damit zu sammeln.

Wie erstelle ich ein Angebot, Rechnung?

Kurz-Anleitung:

  1. Unter dem Bereich "Verkauf" ein Angebot/Offerte oder eine Rechnung erstellen
  2. Kontakt aus Liste auswählen oder neuen Kontakt erstellen
  3. Standardinformationen festlegen (Titel, Datum, Einleitungstext)
  4. Positionen erfassen die das Dokument beinhalten soll (Positionen, Rabatte, etc.)
  5. Zahlungskonditionen erfassen falls erwünscht
  6. Abschlusstext überprüfen
  7. Dateien hochladen falls erwünscht
  8. Zusätzliche Dokumenteneinstellungen auf der rechten Seite bei Bedarf anpassen
  9. Dokument per E-Mail verschicken oder als PDF herunterladen

Aus einem Angebot eine Rechnung erstellen:

Ist ein Angebot im Status "Bestätigt", kann daraus eine Rechnung erstellt werden. Der Inhalt des Angebots wird somit in die Rechnung übernommen. Das Angebot erhält dabei automatisch den Status "Erledigt". 

Tipps & Tricks

Hier möchten wir Ihnen einige Tipps & Tricks zum Erstellen Ihrer Dokumente vorstellen.

  • Arbeiten Sie mit Produkten. Diese sind wie wiederkehrende Bausteine und vereinfachen das Erstellen Ihrer Dokumente da sie in den Dokumenten als Positionen eingefügt werden können.
  • Mit Sammelpositionen können Sie eine Struktur in Ihre Dokumente bringen. Positionen lassen sich flexibel jederzeit zu Sammelpositionen zusammenfassen oder wieder daraus entfernen.
  • Rabatte lassen sich pro Position oder über das gesamte Total hinzufügen.
  • Sofern Sie MWST-pflichtig sind, werden die MWST relevanten Felder eingeblendet, in denen Sie die notwendigen Informationen erfassen können.
  • Personalisieren Sie den Einleitungs- und Abschlusstext Ihres Dokuments.
  • Fügen Sie zusätzliche Dokumente wie zum Beispiel AGB, Pläne oder Protokolle Ihren Angeboten und Rechnungen hinzu.
  • Folgende Optionen stehen zur Verfügung, wenn Sie das Dokument per e-Mail über bexio versenden:
    • Mehrere Empfänger (auch CC oder BCC)
    • Dokument selbst als PDF mitschicken
    • Hinzugefügte Dokumente mit der E-Mail verschicken
    • Kopie an sich selbst senden
  • Mahnen Sie überfällige Rechnungen direkt per E-Mail.
  • Setzen Sie auf einfache Weise den richtigen Status für Ihr Dokument. So behalten Sie jederzeit den Überblick über Ihre Dokumente.

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Sollten Sie Fragen oder Funktionsanforderungen haben, können Sie unseren Support per E-Mail Support@bexio.com oder telefonisch unter 071 552 00 60 kontaktieren.

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