S’abonner

Comment gérer les contacts?

Il est de nos jours indispensable de bien gérer son carnet d'adresse. Bexio vous offre suffisamment de moyens pour maintenir à jour vos contacts. Ce rapport explique certaines propriétés de base des contacts de bexio.

Types de contact

Les types de contact Privé et Société sont disponibles dans bexio. Nous vous recommandons de saisir les sociétés et personnes privées avec les types de contact correspondants car d'autres champs supplémentaires sont disponibles selon le type de contact.

 

Types de contact

Champs supplémentaires

Privé

Formule d'appel, date de naissance

Société

Nombre de collaborateurs, n° d'immatriculation au registre du commerce, n° de TVA, n° d'identification fiscale.

 

Liens entre les contacts

Pour les contacts de société avec des personnes de contact, nous vous recommandons de créer individuellement le contact de société et le contact privé (personne de contact) puis de les relier entre eux via le lien entre les contacts. Vous pouvez donner un nom au lien. Notez que la même description est affichée pour les deux contacts. 

Pour créer un lien entre les contacts, procédez comme suit: «Ouvrir contact - Ajouter contact» (pour de nouveaux contacts). Pour les contacts existants: «Ajouter lien entre les contacts - Entrer des données» ou «Sélectionner contact - Enregistrer».

  

Lien de contact de la personne privée avec l'entreprise du point de vue de la personne privée

 

Lien de contact de la personne privée et de l'entreprise du point de vue de l'entreprise

 

 

Adresses supplémentaires 

Pour savoir comment saisir les adresses supplémentaires, consultez le rapport Helpdesk «Adresse supplémentaire pour autre correspondance et adresse de facturation».

Catégorisation de contacts

Un autre moyen important des contacts de bexio sont les catégories. Vous pouvez les définir librement, les gérer, et en attribuer autant que vous le souhaitez à un contact. Vous pouvez ainsi caractériser un contact, p. ex. en le catégorisant comme «Fournisseur», «Client», «Partenaire», «Destinataire de la newsletter», «Client A», «Destinataire des cadeaux de Noël», «Référence», etc. Vous pouvez ensuite filtrer ces catégories dans les contacts.

  

Gérer les catégories pour les contacts

Pour savoir comment gérer de nouvelles catégories et modifier ou supprimer des catégories existantes, consultez notre rapport «Gérer catégories pour contacts».

 

 

Cet article vous a-t-il été utile ?
Utilisateurs qui ont trouvé cela utile : 1 sur 1
Vous avez d’autres questions ? Envoyer une demande
Réalisé par Zendesk