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Comment représenter une vente au comptant dans bexio?

Préparation

Créez un modèle de paiement «Paiement en espèces» avec le mode de paiement «Paiement en espèces», délai «1 jour» et texte supplémentaire: «Cette facture a été payée en espèces». (Sans texte supplémentaire, le client ne peut pas voir le mode de paiement qui a été choisi.) Pour en savoir plus sur les modèles de paiement, consultez le rapport «Modifier modèles de paiement - conditions de paiement individuelles».

Créer contact

Créez un contact d'entreprise avec le nom «Vente au comptant». Cela est nécessaire car le client ne souhaite pas forcément communiquer son adresse lors d'une vente au comptant et car une adresse est requise pour la facture. Pour en savoir plus sur la création d'un nouveau contact, consultez l'article «Saisir nouveau contact».

Créer nouveau compte bancaire

Cela permet de vous assurer qu'aucun bulletin de versement orange ne soit imprimé lors de l'impression de la facture pour des paiements en espèces. Vous pouvez également choisir l'option «Imprimer page 1 sur 1» lors de la commande d'impression. La commande d'impression ne peut toutefois être donnée que via le programme d'affichage du PDF ou via votre pilote d'impression. Pour en savoir plus sur la configuration d'un compte bancaire, consultez l'article «Comment créer un nouveau compte de caisse/postal/bancaire?».

Créer modèle de facture pour produit normal et produit disponible en magasin

Créez une nouvelle facture avec le contact «Paiement en espèces» et sélectionnez les conditions correspondantes et le nouveau compte bancaire. Laissez ensuite la facture au statut «Ebauche». Votre modèle pour produits normaux est prêt.

Pour les produits disponibles en magasin, vous devez créer un ordre comme pour la facture afin que les mouvements de stock correspondants puissent être effectués. 

La création des modèles a pour avantage de ne pas devoir réimporter à chaque fois la condition de paiement ni affecter le compte bancaire.

Commande/décompte:

Lors d'une vente au comptant, vous pouvez suivre la procédure suivante:

Produits sans stock:

  • Copier le modèle de facture.
  • Sélectionner le contact «Paiement en espèces».
  • Importer les produits sur facture ou ajouter une position standard.
  • Définir le statut de la facture sur «En cours» puis sur «Payé».
  • Imprimer la facture et la donner au client.

 

Produit disponible en magasin:

  • Copier le modèle de l'ordre.
  • Sélectionner le contact «Paiement en espèces».
  • Importer le produit sur ordre (réservé dans le magasin).
  • Etablir la facture à partir de l'ordre.
  • Définir le statut de la facture sur «En cours» puis sur «Payé».
  • Imprimer la facture et la donner au client.
  • Lorsque le client est parti, créer le bon de livraison à partir de l'ordre (préparé en stock).
  • Définir le statut du bon de livraison sur «Livré» (est décomptabilisé du stock).

 

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