Lorsqu'un client vous verse un trop-perçu ou un acompte, vous avez la possibilité de le comptabiliser dans le compte client. Vous pouvez ainsi consulter à tout moment la situation financière relative à chacun de vos clients.
Comment accéder à un compte client?
Pour accéder au compte client de l'un de vos contacts, sélectionnez un contact et cliquez sur « Finances - Afficher le compte ».
Quelles actions puis-je effectuer dans un compte client?
Un compte client vous permet d'avoir un aperçu de la situation financière d'un contact. bexio vous indique si un client donné a encore des factures ou des crédits ouverts, et vous donne accès à son « historique » via les factures, les crédits et les encaissements qui lui sont associés.
Saisir des écritures dans un compte client
Lorsqu'un client vous verse un trop-perçu ou un acompte, vous avez la possibilité de comptabiliser l'avoir en question. Pour ce faire, cliquez sur « + Écriture client ». Vous accédez alors à un écran de comptabilisation où vous pouvez saisir une date, un montant, une description ainsi que le compte bancaire de votre choix.
Si vous souhaitez rembourser le montant en question – plutôt que de le déduire des factures suivantes –, vous pouvez également sélectionner l'option « Débit ».
Supprimer un compte client
Vous pouvez supprimer l'écriture sur compte client créées à droite à l'aide de la corbeille. La condition préalable est que l'écriture client se situe dans un exercice comptable qui n'est pas encore clôturé.
Créer un extrait de compte
Cliquez ici pour en savoir plus sur la création d'un extrait de compte client