Se si ricevono pagamenti in eccesso o anticipati, saranno visualizzati lì. In contabilità, troverete queste transazioni per default nel conto 2030. Se avete modificato il vostro piano dei conti, è possibile che il conto abbia un numero diverso per voi.
Contenuto
Aprire un conto cliente
I conti dei clienti possono essere trovati nei contatti aperti nella scheda «Finanza» sotto «Mostra conto».
Funzioni del conto cliente
Si ottiene una panoramica finanziaria per ogni contatto, si possono creare/eliminare le registrazioni sul conto del cliente e generare estratti conto per i tuoi contatti.
Creare la prenotazione dell'account del cliente
Clicca su «+ distacco del cliente» per creare un distacco manuale del conto cliente. Avrete bisogno di questa funzione se state rimborsando un pagamento in eccesso (addebito) o avete ricevuto un pagamento anticipato (credito).
Nel campo «Titolo» si inserisce ciò che riguarda questa registrazione del conto cliente e sotto «Registrazione del cliente» l'importo.
Cancellare la voce del conto cliente
Per eliminare una voce del conto cliente, clicca sull'icona del cestino accanto all'importo. A condizione che sia in un anno finanziario aperto.
Creare un estratto conto
Puoi scoprire come creare un estratto conto nell'articolo di supporto «Creare l'estratto conto di un cliente».