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Dokumente in bexio - Was kann ich anpassen?

Haben Sie bereits den neuen Doc Designer? Alle wichtigen Informationen dazu finden Sie hier:

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Grundsätzlich gibt es hierzu folgende Unterscheidung festzuhalten. Die Daten für die Online Vorschau werden aus dem Firmenprofil (inkl. Logo) bezogen. Zudem gibt es ein bexio Standard Logopapier, welches durch uns zur Verfügung gestellt wird. Dieses greift wie die Online Vorschau ebenfalls auf die Daten vom Firmenprofil zurück.

Selbstverständlich können Sie aber auch ein eigenes Logopapier in bexio hoch laden. Wenn dieses eigene Logopapier hinterlegt ist, greifen die PDF-Dokumente nicht mehr auf das Firmenprofil sondern auf das Logopapier zurück.

 

PDF-Dokumente

Die folgenden Anpassungen können Sie bei den eigenen Logopapieren für die PDF-Dokumente in bexio vornehmen:

Eigenes Logopapier
Sie können ein oder mehrere eigene Logopapiere oder Briefpapiere in bexio hoch laden. Anschliessend können Sie pro Dokumenttyp jeweils ein Standard Logopapier hinterlegen. Natürlich können Sie bei einzelnen Dokumenten unter dem Register "Einstellungen" auch ein anderes Logopapier als das Standardpapier  auswählen. Mehr dazu erfahren Sie in den Berichten "Wie kann ich mein eigenes Logopapier hinterlegen" und "Dokumenteinstellungen bearbeiten"

Globale Standardschriftgrösse
Sie können global die Standardschriftgrösse und die der Überschriften anpassen ("Einstellungen" -> "Alle Einstellungen" -> "Meine Firma" -> "Grundeinstellungen" bei den Feldern "Standardschriftgrösse" und "Schriftgrösse für Überschriften").

Globale Standardschriftart
Ebenfalls können Sie eine andere Standardschriftart für die PDF-Dokumente hinterlegen. Mehr dazu erfahren Sie im Bericht "Kann die Schrift in bexio angepasst werden?

Feldbezeichnungen und Spaltenüberschriften
Auch können Sie alle Felder und Spaltenüberschriften, welche auf den PDF-Dokumenten ersichtlich sind sprachlich anpassen. Mehr dazu erfahren Sie im Bericht "Wie kann ich Übersetzungen und Synonyme hinterlegen?"

 

Online Vorschauen und bexio Standard Logopapier

Die folgenden Anpassungen können Sie für die Online Vorschauen und das bexio Standard Logopapier vornehmen:

Firmenprofil und Logo
Im Firmenprofil können Sie Ihre Firmenanschrift, Ihr eigenes Logo, Ihre Kontaktinformationen und weitere Firmenangaben wie die MwSt. bzw. UST-IDNR und eine Beschreibung hinterlegen. Mehr zum Firmenprofil erfahren Sie im Beitrag "Firmenprofil & Logo".

Bankkonten
Das beim jeweiligen Dokumenttyp als Standard Bankkonto hinterlegte Bankkonto wird auch in der Online Vorschau ausgegeben. Mehr zu den Bankkonten erfahren Sie im Bericht "Bankkonten verwalten und ESR einrichten". Wie Sie bei den Dokumenttypen ein Standard Bankkonto hinterlegen können, erfahren Sie im Bericht "Dokumenteinstellungen bearbeiten - Setzen Sie Standards".

Feldbezeichnungen und Spaltenüberschriften
Auch werden alle Felder und Spaltenüberschriften, welche für die PDF-Dokumente angepasst wurden direkt auch für die Online Vorschauen angepasst. Mehr zu den Spracheinstellungen erfahren Sie im Bericht "Wie kann ich Übersetzungen und Synonyme hinterlegen?".

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