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Wie kann ich ein Angebot aus einem Projekt erstellen?

bexio bietet die Möglichkeit, Projekte aus Angeboten und Angebote aus Projekten zu erstellen. Hier lesen Sie den Bericht um ein Angebot aus einem Projekt zu erstellen. In unserem Bericht "Projekt aus Angebot erstellen" erfahren Sie, wie Sie ein Projekt aus einem Angebot erstellen können.

Angebot aus Projekt erstellen 

In einem geöffneten Projekt mit Status "Offen" oder "Aktiv" können Sie unter dem Tab "Belegfluss" auf der rechten Seite über den Button "Neues Angebot", ein Angebot aus einem Projekt heraus generieren.

 

Folgende Daten werden vom Projekt ins Angebot übertragen

  • Projekttitel wird zu Angebotstitel
  • Titel der Arbeitspakete werden zu Standardpositionen
  • Erwartete Zeit wird zur Menge der Standardpositionen
  • Ist im Tab "Konditionen" die Verrechnungsmethode "Stundensatz Projekt" gewählt, wird dieser Ansatz als Einzelpreis bei den Standardpositionen verwendet.
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