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Nella contabilità vale il principio: nessuna registrazione senza giustificativo. Ecco perché con bexio hai la possibilità di allegare i tuoi giustificativi (file) direttamente dove tali giustificativi vengono inseriti nel sistema e viene eseguita la registrazione. Hai anche la possibilità di condividere i file allegati con i tuoi clienti in modo che possano visualizzare i file online. |
Panoramica:
- Informazioni sul caricamento dei file
- Caricare i file nella Casella di posta elettronica
- Carica i file per e-mail
- Carica / aggiungi file nei documenti
- Come posso condividere dei file con i clienti?
Informazioni sul caricamento dei file
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PDF Formati di file supportati: PNG, JPG, JPEG, GIF, DOC, DOCX, XLS, XLSX, PPT, PPTX, PDF |
Caricare i file nella Casella di posta elettronica
Per caricare un file nella Casella di posta elettronica vai su "Apps> Posta in arrivo". Fare clic sul pulsante "Carica file". Puoi caricare il tuo file mediante il selettore di file (2a) o mediante trascinamento (2b).
1. Fai clic su "Carica file".
2a. Fai clic su "Seleziona file".
2b. Trascina i tuoi file dai documenti del tuo computer nel rettangolo.
3. Seleziona i file dai documenti del tuo computer.
4. I file sono ora caricati e li trovi elencati.
1.
2a.
2b.
4.
Posta in arrivo
Dopo aver caricato il file, esso appare nell'elenco della posta in arrivo. Fare clic sul "menu a tre punti" per effettuare le seguenti operazioni:
Creare nuovi documenti / registrazioni in bexio con il file allegato:
- Nuova spesa
- Registrazione manuale
- Nuova fattura fornitore
Oppure modificare il file:
- Scaricare
- Rinominare
- Eliminare
- Archiviare
Caricare i file sulle e-mail
Puoi anche inviare file via e-mail alla casella di posta elettronica del tuo account bexio. Usa l'indirizzo e-mail indicato nell'angolo in alto a destra della Posta in arrivo. (L'indirizzo e-mail di seguito è un esempio)
Questo indirizzo e-mail può essere personalizzato. Fai clic sull'"ingranaggio", a destra dell'indirizzo.
Nel profilo aziendale puoi inserire un'abbreviazione del nome. Il tuo indirizzo e-mail verrà quindi generato con questa abbreviazione, per esempio: Abbreviazione: "company" -> upload.company@bexiofiles.com.
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Regole per l'indirizzo e-mail L'abbreviazione può contenere i seguenti caratteri:
Regole per la creazione automatica dell'abbreviazione:
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Informazioni sull'"indirizzo e-mail criptico": Se è abilitata la personalizzazione:
Nota per l'invio: utilizzare solo formati di file supportati. Inoltre, onde garantire il caricamento, si raccomanda di non aggiungere alcun file aggiuntivo in allegato e nessun testo di posta elettronica. |
Novità: i file allegati ai documenti non possono essere eliminati. Il collegamento dei file allegati è visibile sotto la panoramica. Il file può anche essere collegato a diversi documenti.
Symbols Simboli
Il file è stato inviato alla casella di posta elettronica.
Il file è stato caricato con la nostra applicazione scanner o tramite il caricamento del file.
Caricare / aggiungere file nei documenti
Apri un documento esistente o creane uno nuovo. (Per "documento" si intendono offerte, ordini, fatture fornitore, fatture cliente, note di credito, spese e registrazioni manuali.)
Se hai creato un nuovo documento o ne hai aperto uno esistente, verrà visualizzata l'icona di un documento sulla destra. Fai clic sull'icona, ci sono due modi per allegare il tuo file.
"Aggiungi file dalla Posta in arrivo"
1. Questa azione ti consente di allegare un file direttamente dalla Posta in arrivo.
2. Selezionare i file desiderati e fare clic su "Aggiungi file".
"Carica file"
1. "Carica file" ti permette di selezionare e caricare un file dal tuo computer.
2. Fai clic su "Seleziona file" per cercare il file desiderato sul tuo computer.
3. Seleziona il tuo file dai documenti del tuo computer. In questo modo si caricano correttamente i tuoi file nel documento.
Come posso condividere dei file con i clienti?
Il seguente post dell'assistenza mostra in che modo si possono rendere visibili ai clienti i file caricati in Documenti: Release files for clients